中药主要包括中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中成药和中药注射剂;中药材为初级产品,中药配方颗粒和中成药等为直接使用的终端产品。
中药产业链上游以中药材的生产与供应为主;产业链中游主要是中药产品的生产制造;产业链下游是销售终端。
2023年中药约占医药整体市场规模的23.7%。2015-2023年我国医院+药店中药市场规模亦保持逐年增长,年复合增长率为2.13%,略低于医药行业整体增速;2023年全国中药市场规模超4000亿元,其中,医院终端2745亿元,药店终端1310亿元。
在国家级政策、分管部门/地方政策指引下,中药行业供给端、支付端、供给端利好措施不断,这些措施涵盖中药注册、审评审批、质量控制、中药创新、中医药文化弘扬等多个方面,全方位促进中药行业的长期繁荣与发展。
供给端:提高中药产业发展活力, 推动中医药人才与服务体系建设等;
支付端:探索并完善适合中医药特点的支付政策等;
需求端:提升居民中医药文化知识和中医药保健意识等。
2023年中药全国医院销售药品TOP10中,排名前三的品种分别为注射用血塞通、喜炎平注射液、复方丹参滴丸,2023年医院端销售额分别为45.05、36.54、32.78亿元,此外,医院销售额TOP10产品销售额均超20亿元。
数据来源:药融云数据库、药融咨询整理
2023年排名前五的用药类别分别为心脑血管与血液系统药物、呼吸系统药物、生殖泌尿系统药物、肌肉骨骼系统药物、消化系统与代谢药物,市场份额分别为31.77%、21.93%、12.52%、10.16%、8.68%。
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2023年排名前五的企业分别是天士力、济川药业、康缘药业、石家庄以岭药业、北京以岭药业,2023年全国医院销售额分别为54.24、52.94、45.42、45.38、40.43亿元。
数据来源:药融云数据库、药融咨询
在鼓励中医药传承创新的背景下,中药企业逐渐加大对研发的投入力度。回顾中药板块上市公司2023年研发费用情况,研发费用最高的企业为天士力,2023年研发费用为9.17亿元;排名前五的企业分别为天士力、以岭药业、白云山、康缘药业及华润三九。
中药发展趋势:
市场需求:人口老龄化、健康意识提升、消费升级等因素将进一步扩大中药市场需求,促进中药行业快速增长。
创新化:中医药是中华文明的瑰宝,传承创新是必然趋势,目前国内中药创新药市场刚处于起步阶段,在政策大力扶持的背景下,近年来获批的中药创新药逐渐增多,未来我国中药创新将取得更多成果。
国际化:随着药品市场的现代化、国际化,中药走出国门已成必然趋势。华佗再造丸、丹参胶囊、连花清瘟胶囊等众多中药重磅品种已在海外成功上市,未来我国将有更多的代表性中药走向国际市场。
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